Билибин Иван Яковлевич прежде всего известен своими графическими иллюстрациями к русскому былину.
В последние годы жизни художник работал над эскизами к сборнику Н. В. Водовозова «Сказание о столичном Киеве и русских богатырях». В этом издании представлена прекрасная иллюстрация к легенде «Илья Муромец и Святогор», нарисованная художником в 1940 году. В настоящее время оригинальный эскиз хранится в Государственном музее в Санкт-Петербурге.
На картине Билибин изобразил встречу двух
знаменитые русские богатыри Святогор и Илья Муромец. Уставший, Святогор заснул на своем добром коне. В одной руке он держит уздечку, в другой фантастический сундук, который ему с большим трудом удалось поднять. Говорят, что гроб был так тяжел, что Святогор по колено вошел в сырую землю матери.
Илья отдал все, что видел — чудо. Храбрый конь показался русскому богатырю свирепым зверем. Чтобы поговорить со Святогором, Илье пришлось залезть на дерево.
В былине описывается, что Святогор явно был крупнее и сильнее Ильи Муромца. Говорят, что удары Ильи были для Святогора подобны укусам мух. После первого недружественного разговора двух богатырей Илья влез в карман Святогора со своей лошадью, настолько большой был последний.
Художник подчеркивает поразительное превосходство одного героя над другим. Святогор изображен великаном на своем фантастическом коне. Небесные облака висели на его плечах. Образ Ильи соответствует сильному, бесстрашному человеку, отважно защищающему покой своей родины.
Иллюстрация к былине «Илья Муромец и Святогор» выполнена в классическом «билибинском» стиле. Четкая графика, мелкие детали и народные орнаменты делают рисунок сказки поистине произведением искусства.