Михаил Васильевич Нестеров считал себя художником-передвижником, но личное горе, случившееся с ним в начале жизни, привело его к модерну — стилю, предполагающему написание картины с элементами сказочных образов. Писать полотно художник начал еще в студенческие годы, ему было тогда не более 26 лет, за два года до этого, в 1886 году, умерла его красавица-жена, которую Нестеров безмерно любил, и оттого наступает некая задумчивая грусть через в женских портретах его.
На картине изображена тихая лесная полянка в окружении
древние деревья. На полянке стоит покосившийся деревянный дом, из открытых дверей которого выглядывает седовласый, сутулый старик в остроконечной шапке, который в русских сказках обычно изображался исключительно на голове волхва. На бревне возле хижины, утопающей в зелени и цветах, сидит одинокая и очень грустная крестьянская девушка.
Ее платок спутан и распущен, руки опущены до колен, вся картина раскрывает глубокие душевные переживания. Несмотря на то, что она приехала в командировку, девушка не смотрит на хозяина дома и отводит взгляд, потому что понимает, что и без ее рассказа старик знает все о ней и о той грусти, которая ее гложет сердце. Кроме того, девушка боится, она пришла просить что-то, чтобы успокоиться, она пришла к старику за приворотным зельем, чтобы вернуть любовь возлюбленного.
Художник не показывает, выполнил ли колдун ее просьбу, но достоверно известно, что на написание этой картины было потрачено много сил и времени. В его первом варианте девушка пришла вовсе не к колдуну, а к немецкому врачу, но та же сцена не вызвала у творца восхищения, и он придумал уже знакомый вид полотна. Долгое время картина хранилась в частных коллекциях, после чего была передана в дар Радишевскому музею.
