На картине изображен могучий замок, который, видимо, веками стоял среди острых скал. Фон — грозное, почти черное небо. Окна замка отражают красное свечение, возможно, от бушующего поблизости сражения. Небо, залитое кровавыми красками, должно символизировать скорую войну. Алые оттенки — символ последующей революции.
Эти цвета служат основным фоном будущего крушения замка, а значит и окружающего мира. Создается общее впечатление некой неизбежности, неумолимости
ход истории и сметает на своем пути всех людей.
Замок окружен таким же кроваво-красным драконом. Он опечатал все входы и выходы в здание, не дав обитателям возможности вырваться на свободу. Город действительно обречен на неминуемую гибель. Дракон не оставляет выбора: впереди только смерть.
Жители могут еще не знать о предстоящих мероприятиях. В окнах нет даже проблеска света, чтобы вы знали, что кто-то еще не спит. На улице ночь, поэтому все спят. Но только дракон, бегущий по острым скалам, не дремлет. Его голова наклонена вниз, как будто он вот-вот спустится с гор. На самом деле он, скорее всего, ищет другие способы вернуть обитателей замка обратно.
Основным оттенком, выбранным Рерихом для своих работ, был темно-синий с вкраплениями белого и красного. Эта комбинация как бы сообщает зрителю, что в замке больше никого нет. Вскоре он будет заброшен. Это будет просто скелет здания, с крепкими стенами, упирающимися в горный хребет.
И все же они не дадут спасения. Придет новый мир, а старый исчезнет с планеты. Людям придется подчиниться грядущей революции, иначе их сожрет дракон, как он уже не раз делал с представителями человечества. Остается только дождаться начала рассвета: тогда все и произойдет.
