Билибин постоянно тяготел к иллюстрированию разных видов былин и легенд. «Иллюстрация к былинному Волге» выполнена в декоративно-графическом и декоративном исполнении, в основе которого полностью лежат мотивы былин и легенд русского народа.
Иллюстрация выполнена тушью, тонированной акварелью, при этом стоит отметить, что Билибин смог выработать свой неповторимый стиль, главным в котором стали узоры и орнаменты древнерусской культуры. Так в этой работе можно увидеть искусную роспись щита, коня
слои и элементы одежды древнерусского богатыря. При этом поражает богатство орнаментики, и даже по прошествии определенного количества лет она остается актуальной, несмотря на большое количество переизданий.
На иллюстрации изображено целое войско русских доблестных воинов, глаза их полны решимости, а рука не шевельнется в решительный момент. Они выходят на рассвете, чтобы защитить свою землю от захватчиков. Воины, «все одинаковые, как избранные», очень сильны, храбры, воодушевлены, когда выступают на защиту своих семей, жен и детей.
Вообще образ русского человека очень важен для мастера, будь то защитник или крестьянин, и к последнему художник относится с особым уважением. Акцентирует внимание мастера и на бескрайних русских землях, в данном случае это поле, олицетворяющее не только русские земли, но и хлеб, который выращивается в виде пшеницы.
Лошадь, на которой сидит всадник, тоже выглядит довольно мощно, но не агрессивно, и ее белый цвет тоже не простое совпадение, подтверждая тем самым чистоту замысла мастера. Очень интересно использована и общая композиция, где картина разделена на равные части, с одной стороны воины, а с другой земля русская.
