Эпос об Илье Муромце – одна из основных составляющих древнерусского эпоса. Если ей верить, Илья Муромец пролежал на печи тридцать лет и три года, потому что ноги не могли ходить, но когда ему исполнилось тридцать три года, пришли к нему трое старцев и вернули ему способность ходить, чтобы он мог ходить и защити русскую страну. А Илья взял шпагу, сел на доброго коня и поехал искать нуждающихся в помощи.
Первыми были купцы, которые жаловались ему, что дорога на Чернигов заблокирована, потому что он сидит на двадцати семи спицах
уже тридцать лет, и ни у кого из него нет пропуска, ни на коне, ни на пешем. Как грабит, как свистком убивает, так и должен идти в обход. Тогда Илья отправился побеждать разбойника.
Услышав топот своего коня, он свистнул на двадцать верст, но богатырь не испугался. Он свистнул за десять миль, громче — только лошадь споткнулась. Он свистнул, когда Илья был уже под дубом — и получил стрелу в глаз, что и стало причиной его смерти, после чего путь был свободен.
На картине изображен момент, когда Илья целится в глаз соловья. Лошадь под ним стоит и упирается в землю всеми четырьмя ногами, чтобы ее не сдуло, деревья гнутся от свиста, но лук Ильи смотрит прямо на разбойника, сидящего на огромном дубе.
Смуглый соловей, одетый по-татарски, на лице выражает злость и смятение. Он свистит изо всех сил, но человек перед ним отказывается падать, отказывается умирать, и это его удивляет и раздражает.
Илья виден только со спины, но по тому, как он откидывается назад, чтобы лучше прицелиться, по тому, как его руки ловко держат лук, видно, что он совсем не боится, и что свисток на него никак не действует.
Картина выполнена в традиционной для Билибина художественной манере, наполнена деталями и очень ярка. Сделано, чтобы быть хорошей иллюстрацией к толстой книге приключений.
