Сделано в 1864 году, использованы холст и масло, размеры — 208 х 149 см. Находится в Феодосийской картинной галерее. И. К. Айвазовского, Феодосия, Крым.
В 1840 году Иван Константинович отправился в четырехлетнее путешествие по европейским странам. Он начался с посещения своеобразной Мекки для художественного мира – Италии, подарившей всему миру таких великих художников, как Рафаэль Санти, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Джорджоне, Сандро Боттичелли и многих других. Сначала молодой художник отправился в Венецию и Флоренцию,
затем в Рим. Именно в этом южном государстве он познакомился со многими представителями русской просвещенной интеллигенции, в том числе с писателем Н. В. Гоголем и художником А. А. Ивановым.
Итальянские пейзажи, в которых гармонично сочетаются простое человеческое существование и красота моря, навсегда запомнились живописцу. Там его вдохновили написать около полусотни больших полотен, но и после возвращения в Российскую империю он не переставал их писать. Мастер даже мечтал отправить его в очередное путешествие, чтобы через много лет заново открыть для себя Апеннинский полуостров и показать свой отшлифованный временем и опытом талант. К сожалению, когда приготовления были почти завершены, маринист умер. Ему было 82 года.
На темном переднем плане изображена девушка, сидящая на берегу. Кажется, мужчине, стоящему на носу лодки, не терпится ее встретить. Возможно, он плыл с большого парусника, немного размытого утренним туманом, чтобы увидеть свою возлюбленную. Женщина спускалась к воде по вырубленным в скале ступеням, которые начинаются от небольшой каменной часовни. Рядом с ним возвышаются стройные сосны, непривычные для жителей России. Как и в случае с кораблем, их очертания затемнены нежной розовой дымкой.
На заднем плане царит рассвет, сквозь полупрозрачные облака, которые заливают небо розово-коралловым и нежно-сиреневым цветом. Солнечная дорожка резко контрастирует с зеленоватой и спокойной волной.
