Иллюстрация Ивана Яковлевича Билибина «Чёрный всадник» к сказке «Василиса Прекрасная» создана в 1900 году.
Приключенческие иллюстрации И.Я. Билибин характеризуется узорчатостью и декоративностью. «Черный всадник», как и другие рисунки автора, окружен орнаментом: по бокам изображены мифические птицы, внизу – символические деревья, а вверху – контуры внутренней поверхности дерева со сказочными животными. Орнамент окружает иллюстрацию того, как резные наличники обрамляют деревенские окна в старых домах. Наличие ритмического рисунка
и на плаще всадника.
Иллюстрация наполнена атмосферой русской старины из сказки. Из реального образа природы, символизирующего ночь, вырисовывается загадочная и сказочная фигура всадника.
При создании картины художник сначала задавал перспективу и объем, рисуя картины тонкими черными линиями. Затем полученные контуры были заполнены акварельной краской. Таким образом, детали рисунков не сливались, а оставались четкими и яркими на всем полотне.
Достаточно детально проработаны деревья, кусты папоротника, плащ и кольчуга. При этом для рисования лица используется всего несколько линий и только один цвет. Наклон и форма головы, большие глаза, наполненные гневом, и сгорбленная спина говорят об эмоциональном состоянии героя. Острые черты лица, острый, твердый взгляд подчеркивают злобность всадника. Агрессия исходит и от нарочито яркой и детализированной открытой пасти лошади с огромными белыми зубами. При этом единственный глаз и приплюснутые уши свидетельствуют об испытанном страхе.
Оранжевый круг заката, желтое небо, искривленные и сломанные деревья, черные изображения мифических птиц подчеркивают тревожность действия. Черты птиц схематически повторяют лицо всадника, усиливая напряжение.