Картина была опубликована в 1889 году.
Название изображения выдает источник — изображенные фигуры являются персонажами литературного произведения. Романтическая поэма «Демон» М.Ю. Лермонтов был для художника основным принципом в создании выразительной художественной композиции.
Картины навеяны строками стихотворения, на полотне присутствует эпизод встречи Тамары с крылатым юношей, «духом-изгнанником».
Бледное лицо, необычный наряд, мощные крылья — все говорит о неземном характере. Молодой человек «дьявольски» красив — тонкие черты лица
лицо, выразительная надбровная дуга, прямой нос, сжатые тонкие губы. Он наблюдает за последними минутами земной жизни Тамары, ее душа уже покидает тело.
Облик юного демона совсем не грозный и страшный — он сочувствует умирающей девушке. Возможно, юная посланница из преисподней впервые встретила смерть столь близкого земного человека, причем не простого человека — именно ее, Тамару, демон обещал сделать «царицей мира». И вот все кончено: у девушки остались силы, она умоляюще протягивает сложенные руки в безмолвной мольбе к высшим силам. Но молитвам не суждено быть услышанными — вестник тьмы наблюдает за последним взглядом полуоткрытых глаз, угасающим дыханием. Лики икон, освещенные лампадой, молча наблюдают за происходящим. Мрачный ночной фон созвучен происходящему.
Картину часто сравнивают с более известной картиной Михаила Врубеля на аналогичную тему. Однако есть существенная разница между воплощением демонической силы: персонаж Врубеля внушает страх, его темная фигура вынесена в центр композиции, он является главным лицом действия. Демон Маковского больше похож на обычного юношу; в нем видны вполне человеческие эмоции. Образ Тамары тоже решен по-разному: зритель не видит лица врубелевской героини, ее эмоции и чувства скрыты художником, это второстепенный персонаж. Маковский одинаково акцентирует внимание на своих героях – их лица открыты, происходящее легко читается без слов.
Высоко было оценено высокое мастерство воплощения литературных персонажей — картина «Тамара и Демон» была удостоена большой золотой медали на Всемирной выставке в Париже в 1889 году.
