Из Деяний апостолов живописец Караваджо почерпнул значительное драматическое действие, чтобы написать полотно для Римской церкви.
Савл был одним из самых грозных и безжалостных гонителей христиан. Согласно легенде, он направлялся в Дамаск, чтобы заточить там нескольких последователей Христа.
Накануне он получил разрешение от первосвященника арестовать их. Поскольку преследователь уже приближался к цели, его ослепил яркий небесный свет. Упав на землю, он услышал ясную речь Иисуса, обличающего
назидательным тоном спросил: «Почему ты меня преследуешь?».
После этого Христос явился ученику Анании и велел ему прийти в жилище Савла и возложить руки на слепого и вернуть ему зрение. Ученик выполнил задание. Прозрев, Савл крестился и под новым именем — Павел стал проповедником христианской веры.
История, коренным образом изменившая жизнь Саула, описана мастером с удивительной выразительностью. Сияние явления Христа заставляет бывшего убийцу зажмурить глаза, ужаснуться и в изнеможении упасть на землю к ногам коня. Бугристое тело лошади занимало почти половину холста — в верхнем фрагменте картины оно как бы нависает над беспомощно упавшей фигурой. Этим приемом Караваджо отвлекает зрителя от человека, привлекая его взгляд к яркому неземному свету над ним.
Удивительная работа художника известна еще и тем, что Павел, упавший с лошади, своими конечностями выходит за рамки картины. Благодаря такому гениальному способу построения композиции зрители получают возможность почувствовать себя свидетелями происходящего в картине, острее ощутить эмоции героя и поверить в сверхъестественное происходящего.
Сейчас реалистичное доказательство божественного явления хранится в римской часовне Санта-Мария.