Эта картина написана Васнецовым в 1889 году в Украине. На данный момент картина висит в Третьяковской галерее. Иван-царевич и его спутник бегут на сером волке.
Сюжет картины подчеркивает тему сказок и фантастики русского народного творчества. Это загадочные деревья, дремучий лес, серый волк, который носит на спине сказочных героев. Таким образом, Васнецов пытается уйти от реального и настоящего, забрасывая зрителя в далекое и неведомое сказочное прошлое.
В центре картины
стразами изображены три героя сказки. Иван-царевич, одетый в роскошное царское платье, с испуганным и угрюмым взглядом устремлен в глубь леса.
Елена Прекрасная на руках у Ивана-царевича. Она боязлива и в то же время покорна, склонила голову на грудь и полностью доверилась Ивану. И, наконец, огромный и сильный серый друг Ивана — волк, уносящий своих всадников с неминуемой охоты. Все его тело напряжено, лапы вытянуты, уши прижаты, что подчеркивает все движение волка, направленное куда-то вперед. Уже уставший от дальней дороги и едва держащийся на ногах, он спасает своих друзей. Главных героев окружает дремучий лес, который пытается зацепить своими ветвями и не дать путникам уйти с охоты.
В то же время это доносит до зрителя опасность, которая нависла над Иваном-царевичем и его избранницей. Фон изображения не остался без внимания автора. Там можно увидеть стволы больших и древних деревьев. Их ветви переплетаются между собой и едва пропускают солнечный свет.
Справа от картины автор изобразил корявое, но цветущее дерево, а впереди заболоченное болото с цветущими кувшинками. Что может означать символ зарождения чего-то светлого, прекрасного и надежды на лучший исход.
