Сделано в 1868 году, материалы — холст, масло, размер — 22 х 29 см. Находится в частной коллекции картин.
Картина названа в честь горы Аю-Даг (Медвежья гора) на Южном берегу Крыма, которая напоминает лежащего на животе медведя. Ее силуэт появляется в предрассветной дымке на самом дальнем расстоянии, выбранном ракурсом со стороны поселка Гурзуф. Чуть поближе можно увидеть торчащие из вод Адалары небольшие островки – «отколовшиеся» от когда-то единого берега. Примерно на одном уровне с ними, но левее развалины скалы
крепость Дженевез-Кая (Горзувиц), построенная в VI веке и имеющая несколько потайных ходов, прорубленных в скале, некоторые из которых доступны до сих пор.
В столь значимом историческом, мистическом и романтическом контексте художник изобразил двухмачтовый парусник, который вот-вот должен был отплыть и смотрел прямо вдаль своим носом. Сильный встречный ветер развевает ярко-красный флаг и волнует море. Именно этот элемент доминирует на переднем плане полотна. Косые лучи восходящего солнца пронизывают его до полупрозрачного, хрустального и блестящего сине-зеленого оттенка. Но пока свет не проник сквозь тень скал, чернильная ночь все еще таится возле корабля.
Рассвет рисует небо ослепительной желтизной, яркими кораллами и нежно-персиковыми, которые смешиваются под кистью мастера и накладываются на быстро светлеющее небо необычным зелено-желтым полутоном. Сквозь это буйство красок и радость начала нового дня проплывают яркие белые облака, обещающие хорошую погоду.
Линии гор и корабельных мачт соединяют великолепные цветовые контрасты в верхней и нижней частях полотна — холодное беспокойное море и теплое спокойное небо — это придает полотну особое очарование. Им хочется любоваться, смотреть сверху вниз и обратно.
