Эскиз, по которому написана знаменитая картина «Полдень. На окраине Москвы», созданная художником в середине 60-х годов 19 века, когда художник проводил лето в старинной помещичьей усадьбе Братцево, расположенной к северо-западу от Москвы. Из множества сделанных набросков основа для этой картины была самой проработанной.
На картине художнику удалось изобразить некий «идеальный» русский пейзаж: поле, через которое проходит кривая проселочная дорога, вдали течет речка, холм, бедный
деревня с высокой церковной колокольней. Он нашел природу для пейзажа у села Братцево.
Следует отметить, что пейзаж нехарактерен для творчества Шишкина. На большинстве работ художника изображен лес. Здесь бескрайний простор, огромное небо, занимающее значительную часть полотна. Несмотря на то, что изображение неба так и не завладело вниманием Шишкина, на этом полотне ему удалось в совершенстве показать чудесное ясное небо, затянутое пепельно-серебристыми облаками с пробивающимся сквозь них ярким солнечным светом.
Необычно для Шишкина и изображение людей. Чаще всего на его полотнах можно увидеть самодостаточную натуру и очень редко — человека. Здесь местные фермеры идут по проселочной дороге с инвентарем. Есть и другие признаки того, что природа в этом месте подчинилась человеку.
На картине изображена жизнь в стране, ее устои, хозяйственный труд, повторяющийся из года в год. Являясь одним из лучших произведений живописца, «Полдень. На окраине Москвы» выделяется в своем творчестве.
Это первая картина Шишкина, приобретенная известным купцом Третьяковым для вновь созданной галереи. После этого Третьяков искал пейзажи Шишкина на всех передвижных выставках. А сам художник получил признание общества и некоторый финансовый успех.
